業務内容

資産運用・資産形成の相談

商品ありきではない、相談者様のライフプランに合った資産運用のアドバイスを行います。
個別の株式、証券、投資信託についてもアドバイスすることができます。

保険相談

相談者様にとって、本当に必要な保障を検討し、現在ご加入中の保険が合っているのか確認します。
必要であれば見直しや新規加入のアドバイスを行います。

確定拠出型年金の相談

お勤め先で加入されている企業型確定拠出年金、iDeCo（個人型確定拠出年金）についてご案内させていただきます。

ライフプランの相談・シミュレーション

住宅の購入、結婚、出産、退職といったライフイベントに合わせてシミュレーションをさせていただきます。
セカンドライフプランや退職金の運用方法についてもアドバイス可能です。

その他/返金保証について

何を相談して良いか分からないけれど、これからの資産計画についてゼロから相談したいという方も大歓迎です。
問題を解決するまで親身になってサポートさせていただきます。

また、相談にご満足いただけなかった場合、相談料を100%返金いたします。
相談終了日を含む15日間以内に電話かメールでお申し出いただければ、理由は一切問いません。
経験に裏付けられた相談内容への自信があるからこそできる完全保証により、あなたのリスクは一切無くなりました！どうぞ気軽にお試し下さい。